Si usted es un comerciante nuevo con una cuenta pequeña, digamos inferior a $ 1,000.00, deberá pensar en porcentajes en lugar de retornos monetarios.

¿A qué me refiero? Digamos, por ejemplo, que si logró un rendimiento del 2 % en una operación y solo arriesgó el 1 % de su cuenta para lograrlo (un riesgo de recompensa de 2:1), eso se consideraría una excelente gestión de riesgos.

Y aquí radica el problema. Es difícil para los comerciantes pensar de este modo cuando muchos consideran que el 2 % de $ 1,000.00 (siendo $ 20) es un rendimiento financiero demasiado pequeño para que sea considerado una buena operación financiera.

Los mismos comerciantes buscan ganar $200 en una operación comercial y están preparados para arriesgar $ 100.00 – $ 200.00 para lograrlo.

Lo que sucede en este escenario es que el mismo comerciante se equivoca en un puñado de operaciones y, de repente, tiene un gran hueco en su cuenta comercial como resultado del riesgo que ha tomado.

¿Qué pasaría si el mismo principiante operara con su cuenta como si fuera de un millón de dólares? Una rentabilidad del 2 % en una operación en este tamaño de cuenta se convierte en $20,000.00, lo que resulta una situación comercial increíble.

 ¿Ese mismo comerciante con tal tamaño de cuenta arriesgaría $ 100,000.00 – $ 200,000.00 en una operación comercial? Muy poco probable. Entonces, ¿por qué hacerlo con una cuenta de $ 1,000.00?

El comerciante profesional siempre piensa en porcentajes. En cada operación, un profesional suele preguntarse «¿qué porcentaje de mi cuenta estoy arriesgando en esta operación en comparación con el porcentaje esperado de retorno?».

El tamaño de su posición y el riesgo que toma deben correlacionarse con el de su cuenta actual. No intente ser un héroe y asumir un nivel de riesgo que el tamaño de su cuenta no pueda manejar o entrará en un pozo frustración y decepción.

Todos los profesionales, por lo general, están dispuestos a asumir un riesgo máximo por operación y un umbral máximo de insertidumbre en un día o una semana determinados.

 Cuando el profesional haya alcanzado su nivel de riesgo máximo, dará por finalizado el día y regresará al día siguiente con nuevas energías e iniciativas.

Recuerde que siempre hay grandes oportunidades en el mercado, ¿cómo puede aprovecharlas cuando no le queda dinero en su cuenta?

Reduzca el tamaño de su lote

El tamaño de su posición financiera, es decir, cuántos lotes decide comercializar, naturalmente tiene un impacto directo en el riesgo al que se expone. Puede seleccionar el tamaño o volumen de su lote al momento de abrir una nueva operación en la plataforma de negociación MT4.

Recuerde que los tamaños de lote más altos se traducen en un mayor potencial de ganancias, ya que negociará cantidades mucho mayores de unidades monetarias. Sin embargo, veamos los diferentes tamaños de lote y cómo pueden afectar su operación comercial.

Tenga en cuenta que en el comercio en línea tendrá diferentes tamaños de lote para elegir. Por ejemplo, en la imagen de arriba, el volumen se establece en 1,00. Esto equivale a un lote estándar, lo que se traduce en 100.000 unidades monetarias, o en este ejemplo: $ 100,000.00.

Puede estar pensando que $ 100,000.00 suena algo exagerado; sin embargo, incluso si quisiera negociar un lote estándar o incluso más, solo necesitaría una fracción de esta cantidad en su cuenta comercial debido al uso de apalancamiento, que es capital prestado de su corredor.

CM Trading ofrece a los clientes una relación de apalancamiento de 200:1 en pares de divisas como euro/dólar estadounidense, lo que le permitirá operar con un lote estándar en este par con tan solo $ 500.00 en su cuenta de operaciones.

Operar con un apalancamiento tan alto es arriesgado, pero así es como los comerciantes inteligentes pueden generar rendimientos increíbles, incluso con una pequeña inversión inicial.

Volvamos al tamaño de la posición financiera. Si desea reducir su riesgo, podrá seleccionar una cantidad más baja cuando abra su operación. Por ejemplo, los mini y microlotes que equivalen a 10.000,00 y 1.000,00 unidades monetarias también están disponibles en CMTrading y aún pueden brindar rendimientos sustanciales en caso de que el mercado se mueva a su favor.

Si desea reducir el tamaño de su posición a minilotes, podrá establecer el volumen de su orden en 0,1 y aumentarlo de manera gradual a medida que tenga mayor confianza en su estrategia comercial.

Amplíe sus órdenes stop loss 

Las órdenes stop loss y take profit son su primera línea de defensa cuando opera en los mercados y nunca debe operar sin establecer uns disminución de pérdidas y una toma de beneficios junto con su orden.

 Como tal, no hace falta decir que las órdenes de stop loss y take profit se vuelven vitales para su éxito cuando opera durante situaciones volátiles de alto impacto como las nóminas no agrícolas (NFP, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, el problema es que la mayor volatilidad a menudo también genera falta de liquidez y diferencia de precios, lo que podría conducir a picos que superen sus paradas en cuestión de milisegundos.

Para contrarrestar esto, se recomienda a los operadores financieros que consideren qué tan ajustados establecen sus objetivos de stop loss y ganancias, ya que generalmente es beneficioso dejar un respiro para que el precio fluctúe luego de la reacción inicial a las noticias, las que a veces pueden ser demasiado exageradas.

Al establecer sus paradas, deberá considerar cuánto está dispuesto a perder con esta operación y en qué nivel de precio cree que será necesaria una salida antes de comenzar a perder más capital.

 Proteja sus apuestas

La cobertura es otra herramienta importante que le permitirá proteger aún más su cartera de la exposición al riesgo.

En pocas palabras, se refiere a dividir su riesgo entre múltiples activos, que deberían correlacionarse negativamente.

Por ejemplo, se acepta en general que el dólar estadounidense y el oro son dos activos diferentes que se correlacionan de manera negativa: cuando el valor del dólar sube, el precio del oro baja y viceversa.

Por lo tanto, si se encuentra limitado en tomar decisiones en torno al par de divisas libra británica/dólar estadounidense porque, por ejemplo, cree que el NFP mostrará cifras contundentes y el dólar subirá, en ese caso pobrá abrir una posición financiera larga en oro (oro/dólar estadounidense), que le devolverá ganancias, incluso en el caso de que la primera operación no resulte a su favor.