noviembre 30, 2023

Comprendiendo el análisis técnico: Consejos prácticos para principiantes

noviembre 30, 2023

Análisis Técnico
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Se dice que el desarrollo del mercado financiero es un reflejo de nuestro comportamiento como sociedad. Por supuesto, analizar este comportamiento y sus tendencias podría resultar subjetivo, por lo que, usar el análisis técnico podría mejorar notablemente nuestros resultados.

Aunque es un método a veces criticado por muchos teóricos y profesionales por carecer de fundamentos científicos, ningún experto se atreve a cuestionar su enorme utilidad, especialmente en el área del comercio.

Si estás planeando participar en el mercado financiero o ya has comenzado, pero deseas dominar los fundamentos básicos para convertirte en un exitoso trader, necesitarás comprender a detalle todo sobre el análisis técnico.

A continuación, hemos preparado una guía explicativa junto a algunos consejos que te ayudarán a dar tus primeros pasos en este emocionante mundo. Veamos.

¿Qué es el análisis técnico?

El análisis técnico consiste en examinar las señales del mercado para determinar una tendencia futura. Para los expertos, se trata de un método basado en la observación y análisis de gráficos que muestran una serie de curvas que reflejan el comportamiento del mercado.

En palabras más simples, es el trabajo que tiene un observador ante los movimientos de las olas, es decir, determinar si estás suben, bajan o se mantienen estables (corto o mediano plazo). Sin embargo, también puede resultar ser una labor algo compleja para las personas menos experimentadas.

Básicamente, el análisis técnico es un método para evaluar valores mediante el análisis de datos del mercado. Por lo tanto, intenta estudiar una acción a partir de gráficos, leyendo la tendencia y el impulso de un mercado o acción para determinar si la tendencia continuará o se revertirá.

En consecuencia, el análisis técnico intenta capturar el estado actual de los mercados financieros y proyectarlo ligeramente hacia el futuro para ayudar a los inversores a comprender las señales de su comportamiento.

¿El análisis técnico permite entender mejor los mercados financieros?

Existen varios métodos para conocer el comportamiento del mercado financiero, aunque se toman principalmente dos de ellos: el análisis técnico y el análisis fundamental. En un mercado volátil, es mejor descifrar las intenciones de los inversores en lugar de realizar especulaciones.

Por lo tanto, muchos operadores respetados y experimentados, prefieren optar por el análisis técnico y todo su conjunto de gráficos para tomar decisiones más acertadas en los momentos más adecuados.

Para ello, los traders u operadores utilizan una serie de indicadores gráficos y técnicos (a veces cálculos matemáticos) basados en el estudio de precios pasados, es decir, el estudio de la evolución del precio de un activo y de los volúmenes de negociación.

Características claves para entender el análisis técnico y sus alcances

A partir de lo anterior, podríamos decir que el análisis técnico es el estudio constante de la evolución de la oferta y la demanda de un activo financiero a partir de la lectura de su representación gráfica, con el objetivo de predecir su progreso a corto, mediano o largo plazo.

Además de ello, el análisis técnico cuenta con otros principios básicos importantes que tomar en cuenta, las cuales han sido establecidas por su padre fundador: Charles Dow (1851-1902). Son los siguientes:

El mercado siempre considera todo el conjunto

Aunque no lo creas, toda la información, así como todos los factores económicos, psicológicos, y más, influyen en el movimiento de los precios de un activo en el mercado. Tan pronto como se produzca un nuevo evento o factor, este tendrá un impacto a corto plazo dentro de la tendencia.

Por lo tanto, como operador, deberás fijarte en la interpretación de estos movimientos d precios, su dinámica, y los volúmenes negociados para establecer una predicción más acertada.

Análisis Técnico

El mercado se divide en 3 tendencias

Para el padre fundador del análisis técnico, existen 3 tendencias o también llamadas “olas del océano que identificar”:

La tendencia primaria: es la tendencia subyacente que indica la dirección principal del mercado. Esta puede durar de uno a varios años.

La tendencia secundaria: Esta modifica la tendencia subyacente entre 1/3 y 50%. Tiene una duración de 1 a 3 meses.

La tendencia menor: esta última depende de la manipulación de precios, por lo que corresponde a fluctuaciones contenidas en una tendencia secundaria. Suele ser conocida como “ondulaciones” por su carácter minoritario.

Las curvas de precio ¿cómo interpretarlas?

El elemento más esencial del método del análisis técnico es la curva de precios, la cual es una secuencia de precios que se muestra durante un periodo determinado para un producto financiero específico o un activo.

Un tipo de curva muy utilizada entre los operadores son las famosas velas japonesas o candelabros japoneses. Estas curvas reúnen la información esencial de una sesión, tales como la apertura, el máximo más alto, el mínimo más bajo y el cierre.

La vela está conformada por un cuerpo y dos mechas o llamadas representadas por los extremos. Si el precio de cierre es mayor que el precio de apertura, la vela es verde. Si el precio de cierre es inferior al precio de apertura, entonces la vela tendrá color rojo.

Por otro lado, la longitud del cuerpo de la curva representa la fuerza del movimiento alcista o bajista: cuanto más largo es, mayor es la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre. Toma nota.

Consejos para comprender y sacarle el mejor provecho al análisis técnico

A continuación, te presentamos una lista de consejos y estrategias que te ayudarán a comprender el análisis técnico desde cero.

Detecta las tendencias de precio mediante las medias móviles

Sin duda, todo inversor detecta las tendencias observando 3 puntos importantes: subida, bajada y estancamiento. Sin embargo, la estrategia clave es identificar claramente una de estas 3 tendencias y mantenerla bajo vigilancia hasta que identifiquemos otra señal que muestre que la situación podría cambiar o ha cambiado.

La mejor forma de hacerlo es a través de las medias móviles. Este concepto se utiliza con frecuencia en estadística, y se refiere al cálculo que permite analizar un conjunto de datos en modo de puntos para obtener series promedios.

En trading, podemos usarla de forma muy sencilla. Por ejemplo, si queremos calcular el promedio móvil de los precios en un periodo de 5 días, simplemente sumamos los últimos 5 precios de cierre y los dividimos entre 5.

Ejemplo:

Supongamos que la curva mostró los siguientes precios en 5 días: 10, 12, 10, 13, 15. Así pues, sumamos estos, y los dividimos entre 5: 60/5 = 12. Si al día siguiente el precio de cierre vuelve a ser 15, entonces dividimos 65 entre 5, obteniendo 13, y así sucesivamente.

Una media móvil creciente puede indicar una tendencia alcista, al igual que una decreciente puede indicar una tendencia bajista. También puedes medir la tendencia observando si el último precio está por encima o por debajo de la media móvil.

Si una media móvil de 13 durante un período corto excede una media móvil tomada durante un período más largo, tiene una señal de compra. Asimismo, si lo corta “desde arriba”, tienes una señal de venta.

Acepta las señales tal como se presentan

Desafortunadamente, muchos traders suelen perder el foco de sus acciones cuando operan en el mercado financiero, principalmente a causa de sus sesgos emocionales o psicológicos. Es por ello que el análisis técnico es un gran aliado para evitar o reducir en gran medida este problema.

En este caso, recomendamos siempre que, como inversor, intentemos mantenernos humildes y aceptar las señales tal como se presentan, incluso si no se mueven en una dirección que nos sea favorable.

A menudo, comprender esto, nos evitará enfrentar mayores pérdidas, aprovechando con ello, enfocar nuestro esfuerzo o capacidades en otros activos potenciales de nuestra cartera.

Mantente al día con las tendencias

Sin duda, como trader es importante estar al pendiente de los cambios y movimientos en los precios de las acciones, criptomonedas y otros activos en los que inviertas o estés planeando invertir. De este modo, podrás tomar decisiones más efectivas.

Por otro lado, estar actualizado te permite entender mejor cómo se comporta el mercado y qué factores pueden afectar tus inversiones. Si no estás al día, podrías perder oportunidades o arriesgarte a tomar decisiones equivocadas basadas en información obsoleta.

Además, al seguir de cerca las tendencias, podrás identificar patrones que podrían repetirse en el mercado. Esto puede ayudarte a predecir mejor cómo se moverán los precios en el futuro, lo que es fundamental para tener éxito como trader.

Practica el análisis en retrospectiva

Practicar el análisis en retrospectiva es como mirar hacia atrás en el tiempo para estudiar cómo se comportaron los precios de un activo en el pasado. Esto puede ser útil por varias razones:

Al observar gráficos históricos podrás identificar fácilmente patrones y movimientos del mercado que hayan ocurrido. Esto te ayuda a comprender cómo se desarrollan las tendencias, cómo reaccionan los indicadores y cómo se comportan los precios en diferentes situaciones.

Te permite experimentar sin correr riesgos, ya que no estarás arriesgando dinero real. Prueba estrategias sobre cómo habrían funcionado en el pasado para aprender de estos resultados.

Aprende a operar sin presiones, ya que te ayudará a aplicar estrategias sin presiones. A medida que te vuelves más competente al identificar patrones y entender el comportamiento del mercado, ganas confianza en tus habilidades como trader para mejorar posteriormente.

Toma en cuenta los indicadores financieros durante tu análisis

Otros elementos fundamentales que marcarán la diferencia en un análisis técnico y sus resultados, son los indicadores técnicos. Te mencionaremos brevemente los más importantes, además de la media móvil del que ya te hemos hablado:

Índice de Fuerza Relativa (Relative Strength Index – RSI)

El RSI es un indicador de momentum que oscila entre 0 y 100 y evalúa la fuerza de las subidas o bajadas recientes en los precios. Un RSI por encima de 70 indica que un activo podría estar sobrecomprado, mientras que un RSI por debajo de 30 indica una posible situación de sobreventa.

Bandas de Bollinger

Este indicador consiste en una media móvil junto con dos bandas (superior e inferior) que se sitúan a cierta distancia de la media móvil. Las bandas se expanden o se contraen según la volatilidad del activo. Los traders utilizan las Bandas de Bollinger para identificar niveles de sobrecompra o sobreventa y posibles cambios en la volatilidad del mercado.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

El MACD es un indicador de momentum que muestra la diferencia entre dos medias móviles exponenciales. Esta diferencia se representa como una línea de señal (línea MACD). Los cruces entre la línea MACD y su línea de señal se utilizan como señales de compra o venta.

Estocástico

Por último, el estocástico te ayudará a identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa comparando el precio de cierre actual con el rango de precios durante un período específico. Utiliza dos líneas (%K y %D) que oscilan entre 0 y 100. Lecturas por encima de 80 suelen indicar sobrecompra, mientras que lecturas por debajo de 20 indican sobreventa.

Utiliza plataformas que te brinden datos y gráficos en tiempo real

Muchas plataformas para operadores o de trading ofrecen herramientas actualizadas o que muestran datos del mercado en tiempo real. De este modo, los inversores tienen la oportunidad de tomar decisiones de compra o venta en el momento adecuado.

Si estás comenzando a usar el análisis técnico, ir observando estos datos y gráficos te permitirá practicar y ganar confianza. Por lo tanto, te recomendamos acceder a plataformas especializadas que ofrezcan datos en tiempo real sobre precios, volúmenes de transacciones y otros indicadores relevantes de los activos que te interesen.

Por otro lado, utiliza indicadores técnicos, como promedios móviles, RSI, MACD, entre otros, en tus gráficos en tiempo real. Estos indicadores pueden ayudarte a identificar tendencias, niveles de sobrecompra/sobreventa y puntos de entrada o salida potenciales.

Igualmente, observa los patrones de precios que se forman en tiempo real, como soportes, resistencias, triángulos, cabezas y hombros, entre otros. Estos patrones pueden ofrecer pistas sobre posibles movimientos futuros de los precios.

Otro tip que podrá serte de mucha utilidad es conocer la información de flujo de órdenes de compra y venta en tiempo real, mostrando la cantidad de órdenes de compra y venta en el mercado. Esto puede darte una idea de la demanda y la oferta del activo.

Palabras finales

El análisis técnico es un parte esencial para tomar decisiones financieras exitosas, pero también es importante que esté vaya acompañado de una estrategia sólida y una buena gestión del riesgo.

Sin embargo, sabemos que el análisis técnico lleva tiempo para dominarlo. No te sientas abrumado si al principio encuentras complicado entender algunos conceptos. La práctica constante te ayudará a mejorar tu comprensión.

Para terminar, recuerda que el análisis técnico no garantiza el éxito, pero puede proporcionarte información útil para tomar decisiones informadas al operar en el mercado. ¡No lo olvides!

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